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中国平安601318千股千评、股吧、资金流向,601318资金流向2019年07月19日。

以下中国平安601318股票千股千评、牛叉诊股数据基于历史,不代表未来趋势;诊股基于模型与测试,需要投资者根据不同行情合理运用、独立判断、控制风险。
诊断日期:。



中国平安(601318)千股千评

诊断日期:2019年07月18日 16:36。
601318千股千评综合评分:5.8

601318千股千评机构评级:中性。

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。

中期趋势:回落整理中且下跌有加速趋势。

长期趋势:迄今为止,共933家主力机构,持仓量总计6.31亿股,占流通A股5.82%

601318千股千评总评:中国平安(601318),今日净流进16461.9万元,市场排名第5位。近期的平均成本为86.91元,股价在成本下方运行。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。

诊断日期:2019年07月18日 16:36。


中国平安(601318)千股千评——股票技术面诊断

601318千股千评技术面评分:4.2。

601318千股千评平均成本:近期的平均成本为86.91元,股价在成本下方运行。。

市场表现:过去10个交易日,该股走势接近大盘,接近行业平均水平。。

压力支撑:该股压力位为86.73元,支撑位为86.13元。。

多空趋势:多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。。

技术面总评:近期的平均成本为86.91元,股价在成本下方运行。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。。

以上关于中国平安(601318)股票技术面的诊断仅供参考,仅代表历史走势。

诊断日期:2019年07月18日 16:36。


中国平安(601318)千股千评——股票资金面诊断

资金面评分:5.5。

资金流向:近5日内该股资金总体呈流出状态,远低于行业平均水平,5日共流出134623.93万元。。

主力控盘:据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。。

行业资金:保险及其他行业, 近5日资金总体无进出。。

资金面总评:近5日内该股资金总体呈流出状态。据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。。

以上关于中国平安(601318)股票资金面的诊断仅供参考,不能作为投资建议。

诊断日期:2019年07月18日 16:36。

中国平安(601318)千股千评——股票消息面

消息面总评:近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。。


中国平安(601318)千股千评——股票行业面

行业面总评:近10日来该行业走势不明显,接近大盘。最近120个交易日,机构评级以增持为主,认为该行业有一定投资价值。。


中国平安(601318)千股千评——股票基本面

基本面总评:该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。。


中国平安(601318)股票机构评级

601318千股千评机构评级:最近60个交易日,机构评级以买入为主,认为该股票非常值得关注。。

诊断日期:2019年07月18日 16:36。

601318资金流向 中国平安资金流向

最近10个交易日中国平安601318资金流向。
日期    资金流向  金额
2019-07-08    资金流出   -86575万
2019-07-09    资金流出   -77755万
2019-07-10    资金流出   -2190万
2019-07-11    资金流出   -25499万
2019-07-12    资金流入   37964万
2019-07-15    资金流出   -17190万
2019-07-16    资金流出   -49607万
2019-07-17    资金流出   -41132万
2019-07-18    资金流出   -29223万
2019-07-19    资金流入   14732万


【中国平安股票】新闻


【2019-03-22】李大霄:2019年股市和楼市到底怎么走?

李大霄(英大证券首席经济学家):刚才有嘉宾说买房子的都赚了,买股票的都还没赚。从今天开始,听了我的报告,买股票的人开始赚钱了。

  怎么样能够赚钱呢?告诉大家一个窍门,若干年前,就在我们当下这片土地上,深发展卖不出去的时候,深圳市政府有一个号召,党员干部站出来买股票。听党的号召的人都赚了大钱。什么时候买股票才能赚钱呢?在国家需要我们的时候买股票就能赚钱。跟着国家走,吃喝啥都有。

  第二个窍门,跟着大股东走,吃喝啥都有。大股东在高位疯狂减持的时候,我们绝对不能买,他们是怎么在减持呢?是为了改善生活在减持,他们在几十亿几十亿的减持,很多的投资人在几万几万的买股票,几万几万的人给几十亿的人改善生活,你买这个股票不是在送钱吗?什么时候才能买股票?现在才能买股票,当大股东回购他们的股票的时候,当我呼吁各位老板们回购自己的股票的时候,大家才能买股票。

  我的人生观跟价值观是什么样的情况呢?

  我的世界观是这样的:什么叫朋友?我们的身边有很多好朋友,当自己当上省长、部长的时候,自己家门口都是车水马龙、宾客盈门。但是当自己被人冤枉、关进牛棚的那一刻,有没有人去看你呢?

  大家想象一下,那个时候肯给他送一碗粥的人才是您的真正的朋友。而不是自己当大官飞黄腾达的时候,上门拜访的那群人,我觉得朋友的定义应该是这样的。买股票的定义也是这样的,什么时候才能买股票,当你看好那个英雄被关进牛棚的时候,你才给他送一碗粥。

  买股票是这样买的,不是刚上市的时候买的。中石油刚上市48块6的时候,那时候去买股票就是在他当上大官的时候上门送金条的人,当这个大官拿着这些金条是怎么处理的?往车库里一扔,他记不得是谁送的。但是当这个人被冤枉的时候,被关进牛棚以后,你送的那一碗粥他是刻骨铭心的。应该这样买股票,就是说没有人买的时候才能买股票。

  当你有这个世界观、人生观,有这个做人的观点的时候,我包你在股票市场上,在土地市场上,在房地产市场上,在其它行业中,将会一帆风顺。什么叫好股票?怎么样买?要做好人,才能买到好股票。做好人买好股得好报。

  什么才叫好股票?当一个好公司被人抛弃的时候,它就变成了好股票。

  什么叫好公司呢?第一个标准,判断这个公司对客户是不是真诚的。如果你生产出来的房子是欺骗客户的,这个公司绝对不是好公司。

  第二个标准,这个公司有没有克扣员工的利益。如果这个公司连自己的员工都对不住的话,这绝对不是一个好公司。

  第三个标准,这个公司是不是对股东利益看重,把手伸到股东口袋里掏钱的公司怎么能买?注意这三个关系,第一是客户第一,第二是员工第二,第三是员工第三。把这三个关系顺序如果搞错了,这个公司一定做不大。千万不要把员工利益放在股东利益后面,如果这样的话,这个公司做不大。

  首先有没有给员工持股的计划,有没有给员工一份回报的胸怀,这个老板是不是99%占股的,还是像中国的好公司华为那样,任总只有1%的股份,90%多的股份都是员工的。华为是谁的?是员工的,所以它是全球最伟大的员工持股的结构,它的竞争力是无限大的。

  所以从这个角度上你判断一个好公司,首先看他持股,这个老板有75%的持股就不太行。还有一个,他对社会是不是正能量,他对自然是不是友好。我觉得满足这几个条件才是好公司。当好公司被人抛弃的时候,就变成好股票了。

  我们看看接下来应该怎么操作。这上面第一条线是中国的国债十年期的收益,它是逐级下行的,现在大概是3.13%。第二条线是美国人的收益率,一度超过3%,现在是2.60%,第三条线是德国,他们现在接近零利率。

  从2017年左右,它开始往下走,也就是说第二轮全球性的宽松政策就开始了。为什么我在2018年会是一个被嘲笑、被讥笑、被围攻、被谩骂的人,要打倒李大霄、活捉李大霄,因为没有人看好市场,但是这个趋势是非常明显的,在这时候你要勇敢一点,你就会赚钱了,因为资金无风险收益率的下行就是资产荒的出现。

  什么是好资产?股票市场的资产,现在有很多好股票是好资产。

  判断市场的趋势,我们看全球有三个主要的股票市场,有三个主要的指数:第一个是道琼斯指数,现在总的趋势还是在高位振荡,但是它一路上来的这个趋势还是往上的,现在在高位振荡。第二个是纳斯达克,第三个是标准普尔,基本上三条曲线都是一样的。

  实体经济的融资成本,从2018年整年是往下走的过程,现在稍微有一点上翘,但是总体上还是实体怎么能够刺激经济的阶段。

  29年以来的市场是长这样子的,只有5个地方可以买股票,第一个地方是在325点的时候,我把它定义为政策底。第二个地方是998点,第三个地方是1664点,第四个地方是我被骂了三年的钻石底,第五个地方就是从婴儿底到少年底,这5个地方才能买股票,其它的地方都不能买股票。这5个地方买股票就能赚钱。

  钻石底长这个样子。很多人说,为什么你觉得这5个地方能买股票呢?这是有规律的,我在钻石底呼吁了三年,我们国家的养老金应该在这个地方进场。大家看到没有,前面4个地方都是V型底,只有钻石底这个地方才是29年以来唯一一次钻石底。

  可惜,没有人听我的,要不然咱们中国人的养老问题、中国老百姓的养老问题就解决相当一部分了。

  错过了钻石底就再也不能错过少年底了,在2440这个地方是中国股市的少年底。

  怎么样去研究市场呢?我们看看上证50指数,在少年底出现的时候,2850这个地方我起了一个名字叫婴儿底,再过一段时间出了一个2638,我把它起名叫婴儿尿片。再过一段时间,这个2440出现,我把它起名字叫少年底。有很多人说,你这个婴儿、少年怎么越长越低?大家看看这个图就知道我说什么意思了。蓝筹股是茁壮成长,而差的股票是逐级下滑的。从这个道理你就能够知道什么叫好股票,因为好股票是茁壮成长的。

  我们看看29年以来的情况,底部长什么样子?10倍的PE就是底部,10倍PE是什么意思呢?买股票10年就能回本。为什么我说10年回本可以买股票呢?你们知道现在买一套房子回本要多少年吗?在深圳买一套房子要整整68年才能够回本。为什么刚才我敢大声疾呼,叫大家买股票?叫上市公司的老板们回购股票?现在很多优秀的房企三年就能回本,我为什么不买三年能回本的东西,要买68年回本的房子呢?我三年回本了一轮,我再拿这个钱买房子都有赚的。

  现在的市场,我们用手术刀把它细分开来,有一个东西不能买,就是紫色那条线不能买,紫色那条线就是次新股。拥抱蓝筹股,远离黑五类,方能实现幸福美好人生。什么叫黑五类呢?就是高估的五类股票,小、新、差、题材、伪成长,这5类股票是不能买的。这5类你不买,你的风险就会避免很多。买股票跟做生意的道理是一样的,三年回本的东西是可以买的,四年回本的东西也可以买,五年回本的也可以,买股票不要买100年才能够回本的东西。很多人买股票不知道这个厉害,买100倍PE的东西,这就是买错了,在大股东要改善生活的股票,那是不行的。

  现在的股票市场,截止到昨天的数据是,差不多3100点左右,风险在哪里、机会在哪里?上证50出来一个10倍、10.06倍PE的股票,这时候就是有机会的。风险在哪里呢?整体A股出现了一个34年才能回本的地方,这就是风险。机会和风险是并存的。

  机会在最左侧的第一档和第二档,这里面有蓝色的那个地方出现了一点点机会,大家看这里的比例,这里有6.25%的公司出现了一点机会,这里有13.7%的部分股票出现了一些机会,这里仍然有24%的地方有风险,这个地方有12%是有风险,风险和机会是并存的。

  刚才我和大家讲,现在的比较来看,机会在哪里,风险又在哪里?第一大推荐是在这里,恒生国企ETF。港股的内房股充满了巨大的投资机会,这是第一推荐。第二推荐是上证50,第三推荐是沪深300。买广州的楼只有1.89%的收益率,买上海的楼是1.82%的收益率,买深圳的楼是1.69%的收益率。所以你就知道我讲的是什么意思。

  前面讲的都没用,后面讲的才有用。很多专家讲到这里就不讲了,下次你要让他们先讲这里,展望是很多人不愿意讲的,因为容易错。但是这里才是有价值的。

  这个指数后面会持续不断地创新高。这个指数有代表的是什么呢?我说买股票是等各位到了朱会长这个年龄的时候,告诉你的孙子、孙女们,“我给你买了一个中国平安,还有一个招商银行,给你作为事业腾飞的基础,海外拓展的本钱”,而不是告诉大家,我给你买了一堆股票,它后来不见了。要买好公司,买龙头公司,保险买第二名,证券买第一名,银行买第五名,其它的就是看这个公司若干年之后能长多大再买。这类股票是重心不断地上行。

  机会在哪里呢?这个饼图最大一块金矿在哪里?中国全部行业的利润给谁赚走了?被银行赚走了。我们为什么不买最有钱人的老板呢?我们为什么不做最赚钱行业的老板?我们为什么要去买那些赚不到钱的行业呢?很多人说,我这个是金矿,但是我去到一个贫矿的地方挖金子,那是挖不到的,要在富矿的地方,第一大推荐是银行,第二大推荐是非银行金融,第三大推荐是地产,第四大推荐是基建,第五大推荐是消费里面的低估蓝筹龙头股。

  另外我们要多从这边来选公司,挑一些低估的公司,除了李大霄之外,很多人是建议大家在市盈率比较高的公司,但是我告诉大家,只有李大霄是好人。我们要买高回报的公司。时间关系,我没有办法一一展开。

  最重要的是,我们要从腾冲黑河线的东边来发展,不要在西边来发展,在东边的下面来发展,在靠海的地方,可能是一些好地方。

  在地产这个角度大家都是专家,在地产股票这个方面我会怎么选呢?原来在排倒数第三名的企业,它突然过了几年就排到前面去了,我们再看原来在第九名的企业,它过了几年就排到第一名了,我们选择不断地往上突破的企业,在这个行业中很多人说很难的时候,他在不断地膨胀,这就是好企业。好企业就是在大部分人都觉得非常困难的时候,它脱颖而出,不断地往前进步。

  我为什么一直推荐这些公司?就是这个道理。不要买今年排名靠前,明年又排名往下的公司,这些不是资本市场所喜欢的。还有我们要买股东增持的公司,这样的公司的股东是好人。

  从全球的估值来看,俄罗斯RTS指数是排除在外的,第一推荐是恒生国企,第二是上证50,第三是恒生指数,第四是沪深300指数,不懂买股票的可以买指数的ETF。

  另外我们看看国家队在买什么,一般都是好东西。国家队买的前面几个,可能能挑出前面两个,其中我比较喜欢的是中国平安和招商银行。国家队买的这些股票,你也可以拿一拿。还有老外买的东西也都是好东西,假如你手上有的话,你就要紧紧抱牢它。

  前面讲的还是没用的。2019年到底怎么走呢?这里讲的比较多,比如说流动性宽松、房地产调控放松,我给大家吃一个定心丸,假如国家要稳经济,一定会放松房地产的调控,国家会保持房地产的健康稳定发展,也就是因城施策,桥好地放一点。整个的外部环境改善、大规模的减税降费,很多人被房地产税吓破了胆,但是今年要减2万亿的税收,这是大方向。最后一点,2019年将收大阳线。

  机会在哪里呢?第一是恒生国企,第二是上证50,第三是恒生指数。有什么关注的呢?银行、非银行金融、基建、地产、消费。有两条主线,第一个是传统的,刚才我念的都是传统的。新兴行业有没有机会?新兴行业前景无量,我们要挑下一个BATZ,在他们完全条件到位的时候来介入,下一个行业的龙头当我们发现它的时候,就一定要抓住机会。

  时间关系没有办法给大家讲太多,大家有时间看看《李大霄投资战略》这本书。

  我告诉大家一个我的微博的秘密,这样大家能够了解我的动态,我在微博上经常会发一些图片,这些图片代表什么意思,我给大家讲讲,下次你看我的微博的时候就可以了解到我到底想讲什么。

  2015年6月14号的时候,我发了这张图片(樱桃图片),2015年我给这个市场起了一个名字叫什么?这是樱桃,是什么意思?应该逃跑了。我到广州和香港演讲的时候,他们就说,李老师,这个叫车厘子。

  我在前一阶段又发了这张图片,这是两只鹦鹉。是什么意思?应该捂住,紧紧抱牢它,不能卖,这时候是底部了。

  下一个阶段谁赚钱,逃走的还是留下的?我非常坚定地认为,中国将会在不久的将来,从第二大经济体向第一大经济体奋勇前行,中国的地产会逐渐占据全球最有吸引力的地方。我非常自信地这么认为,我告诉大家,全世界当这群人有钱之后,就会享受跟其它国家一样的生活品质。当这群人的财富总量和这群人口基数在那里,满足他们的需求吧,前景无量。我认为未来只有谁能赚钱?在这个第二大经济体变成第一大经济体的过程中,一大批的好企业将会脱颖而出,我们紧紧地抱牢他们的股权,享受他们不断成长的过程,最终我认为爱国者赚钱。

  谢谢。

(文章来源:观点地产网)


【2019-03-19】A股三大股指集体震荡 国产软件板块领涨

  A股三大股指集体震荡,国产软件板块领涨,华胜天成等股涨停。此外,工业大麻、核电、贵金属、超清视频等行业也涨幅居前。有色、煤炭、钢铁等板块表现不佳,跌幅居前。截止发稿,沪指下跌0.62%,深成指下跌0.67%,创业板指下跌0.48%。

  今日消息面:

  1、多家券商递交企业上市申请 科创板首批名单最晚周五亮相

  2、北上资金持仓A股市值超万亿 净买入中国平安破纪录

  3、多地个人房贷利率出现下调 批贷流程明显加快

  4、罕见重罚!两家券商营业部老总因场外配资遭免职 监管严查场外配资动真格儿

  5、官方11天六提房地产税 专家称不会增加居民税负

  6、年内A股发布870份减持计划 18股减持市值上限超10亿

  7、海外机构主动配置A股 高门槛“招亲”境内私募

  8、证监会年报监管瞄准三大重点领域:坚持问题导向、关注风险隐患、提高针对性

  9、银行转债重现强赎机制 常熟转债将被提前赎回

  分析人士指出,A股进入第二阶段后,明显感到的是板块的轮动,但更为主要的是,前期强势股分化严重,而医药、酿酒等业绩加成长股开始走强,市场对于基本面良好标的的偏好逐步增强。也就是说,进入第二阶段,市场开始重新尊崇价值投资。从时间周期看,进入3月下旬也基本上是年报以及季报披露的集中期,而前期题材股连续拉高后,也不排除北上资金调仓换股转向业绩表现优异的标的股上,值得密切跟踪。

  展望后市,融通基金策略分析师刘安坤认为,大盘经过上周的宽幅震荡后,波动或将有所收敛。上周市场虽出现宽幅波动,但调整的节奏稍超预期,这也从侧面反映出市场趋势性热情很高,一旦回调即有资金大幅进场。总体上,接下来将有可观测的经济金融数据、上市公司年报、一季报数据等,因此,单纯依赖预期大幅向上的躁动式行情接近尾声。

  兴业证券策略研究指出,经过2个多月的上涨,各主要板块估值水平较去年年底有所修复,其中创业板PE从29倍升至42倍,沪深300的PE从10倍修复至12倍,仍在历史估值左侧分位25%左右。而下一阶段市场将逐步从风险偏好提升带动估值修复,转向上市公司业绩等方面。

  宏信证券策略分析师徐伟表示,近期市场休整更加是来自于节奏上的,而非趋势上的。外部环境、政策、监管等关键性因素明显改善,基本面中期预期改善,市场较低估值和资本市场改革开放实质性突破等均支持市场中期继续向上。

  博时基金首席宏观策略分析师魏凤春认为,从盘面看,周一A股上涨主要反映经济景气的改善,体现在基建、消费龙头等板块率先上涨,并最终带动整体市场的改善。魏凤春认为,A股上涨的驱动因素较为多元,并不仅限于经济企稳的预期,海外市场的企稳也是A股向好的支撑之一。但是,过去驱动上涨的因素中有一部分是较难维持的。不可否认,2018年底以来二级市场由于外部干预降低而交易活跃,不过到当前,延续之前的不断快速放量、上涨的状态,可能并不利于市场中期的发展,游资的活跃程度、题材的活跃程度大概率会有所下降。

  朱雀基金发布观点称,A股在快速的整体性估值修复之后,进一步上行越发需要得到基本面的配合。接下来,市场的核心特征可能会发生一些变化,从全面快速的行情逐渐转向震荡,不排除出现季度时长的调整,而投资机会也将转为结构性为主。未来的市场行情主线大概率继续围绕“科创”展开,结构上有望继续利好成长风格。但对于丧失成长性的绩差股而言,顶部已经到来。

  在投资机会上,华鑫证券策略分析师严凯文认为,在经过牛市预演中题材股的疯狂之后,投资者情绪已经被调动,但在经历题材股连续跌停之后,投资思路也将趋于理性,下一阶段蓝筹行情更美。从长远看,白马蓝筹相比题材具备有更为稳健的经营业绩,虽然在牛市初期阶段,由于场内投资者风险偏好的快速提升,更偏爱前期大幅度超跌的题材概念品种,主要因为其弹性大。但经过初期阶段的疯狂之后,投资者更趋于理性,对企业本身的预期利润增速、分红率、估值的关注将有所提升,而这些均是多数题材概念企业所不具备的。

  国信证券策略分析师燕翔表示,结构上,建议重点关注三个方向:一是金融供给侧改革大背景下的大金融板块,二是以5G和人工智能为代表的科技前沿板块,三是对公服务2B端的优势企业。

  融通基金策略分析师刘安坤建议关注以下行业:地产投资超预期的地产产业链,流动性宽松环境下的地产股等,需求稳定但成本下降的家电行业。短期关注年报、一季报超预期带来的投资机会、“两会”相关政策的推进比如对制造业、消费和养老服务业的支持等。

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【2019-03-13】猝不及防!机构刚杀入创业板一哥 就被埋:昨天涨停今跌停!

牛市就结束了?

昨天还是大牛市景象,今日就跌得哀鸿一片,截至收盘,上证指数跌1.09%,报收3026.95点,创业板指数跌4.49%,盘中一度跌逾5%,收报1693.86点,跌破1700点。

两市成交额再度突破万亿元,达1.05万亿元;两市跌停个股达47只。

昨日还在一路冲高涨停的强势股,今日群体性的崩塌。猪肉股龙头温氏股份跌停,5G妖股东方通信、电力物联网龙头岷江水电、金融科技概念龙头顶点软件等前期强势股集体倒下。

近期概念股炒作,诞生了各种段子,也可能成为市场疯狂后的笑料。潮水退去后,裸泳的终究是裸泳;风口过了,猪就可能掉下来。

外资维持这几天的净流出态势。今日整体又净流出约20亿元。

创业板一度暴跌逾5% 创5个月最大跌幅

经历数日震荡后,A股市场终究继续掉头下跌。今日中国平安的年报盈利增幅和回购利好,并未带起大盘。

两市全天现单边下挫走势,创业板盘中一度大跌逾5%,虽然午后券商股一度发力回升,然而终究未能挽回市场下跌颓势。

作为创业板第一达权重的猪肉股一哥温氏股份,今日开盘后一路下行,奔向跌停,成为带动创业板指数崩跌的重要推手。

今年以来,强势的创业板指数,终于迎来4.49%的大跌,创2018年10月13日以来最大跌幅,创5个月最大跌幅。而上证指数近期已经显现震荡态势。

2000亿猪肉一哥跌停

机构昨日涨停杀入被埋

今日近50只个股跌停,前期强势股各种崩塌。近期农业、5G概念火爆的重要龙头,温氏股份、东方通信均跳水跌停,强势股岷江水电、东信和平、正邦科技、民和股份、顶点软件等等也都跌停。

而昨日涨停市值高达2408亿元的温氏股份,龙虎榜席位还有两家机构席位买入逾2亿元。这两家涨停杀入的机构,今天一下吃跌停被埋了。

东方通信是这波行情中,涨幅最大、股价最“妖”的11倍股。近期连续出现跌停,可以视作炒作股崩塌的重要信号。

资金从创业板ETF撤退

ETF资金的申赎被认为是重要的资金风向标。

两大主要的创业板ETF中,创业板ETF(159915)份额近段时间来总体呈现减少之势,截至2019年3月12日,份额为114.45亿份,较2018年底减少约40亿份。

另一个创业板50ETF,3月12日的总份额为147.88亿份,较年初减少逾60亿份。

券商称市场温度过高

中信证券策略团队上周末的研报,首次编制并推出“市场温度指数”判断市场情绪而非方向。

当前上证综指/沪深300/中证500/创业板指的“温度”分别达到76度/76度/95度/100度。近2个交易日上证综指/沪深300的“温度”正在快速向正常水平回落,而中证500/创业板指“温度”仍处于顶峰。

按照市场温度指数,测量了上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指、创业板50和中证1000一共7种指数的“温度”。过高的市场温度并不影响中期趋势,但大概率带来短期剧烈波动回调。

从各指数情绪“温度”的历史趋势来看,触及“高温”区域后短期内估值往往都有剧烈的波动回调,随后逐步趋于平静,难以持续维持在“高温”区域。

根据上述温度测算,创业板指/创业板50/中证1000的“温度”都达到了100度;创业板指和中证1000的情绪“温度”仍处于历史最高位,甚至高于2015年上半年的水平。

投资者也感受市场过度亢奋

从投资者情绪,资金的火爆程度、短期快速涨幅等各方面来看,近期市场明显让人感受火爆程度不同一般。

微博上,就有投资者称,有种不真实的感觉,现在这种极度亢奋状态,比07年6000点,资金还亢奋,和2015年有的一比!

(文章来源:中国基金报)


【2019-03-13】北上资金恢复净买入 持续调仓金融和消费板块

  3月12日沪、深两市再度高开,成交放量再次突破万亿规模,创业板指表现突出,刷新阶段新高并已修复去年全年跌幅。同时,北上资金终止了连续4天净卖出,转为净买入近10亿元,成交活跃股中,贵州茅台、格力电器等重获加仓。

  北上资金恢复加仓

  前期A股估值冲高后短暂回调,北上资金率先经历了一波调整。从前期高歌猛进加仓,北上资金在3月6日先于大盘调整,净卖出约8亿元,随后至3月11日持续净卖出,直至3月12日,北上资金停止净卖出,掉头净买入。

  个股中,3月12日953只沪、深股通标的实现上涨,下跌仅320家,农林牧渔、计算机、电子等行业涨幅居前,达实智能、利欧股份、当代东方、雏鹰农牧等收获涨停;港股通标的也是涨多跌少,合计上涨335家。

  统计显示,当天通过沪、深股通的北上资金分别净买入7.36亿元、2.62亿元,其中沪股通再度成为净买入主力,这也一举扭转近期“深强沪弱”的加仓局面。具体来看,自2月25日以来,深股通净买入金额基本每个交易日都超过沪股通,甚至近期北上资金整体连续净卖出阶段,深股通除了3月7日、11日外,都保持了稳定净买入。

  据e公司统计,在北上资金净卖出阶段,本轮涨幅居前的创业板遭净卖出累计约3亿元,龙头股泰格医药、先导智能、温氏股份、宁德时代等均遭北上资金净卖出超过1亿元;相比之下,东方财富、智飞生物、阳光电源等期间获超过6000万元净买入,金额在创业板互通标的中居首。

  调仓金融和消费板块

  成交活跃股数据显示,3月12日北上资金恢复了对金融、消费龙头股的净买入,其中贵州茅台获净买入最多,合计约3亿元,结束了4个交易日净卖出;中国平安则获净买入近6000万元。

  这也反映北上资金在持续调仓金融、消费板块配比。据e公司统计,在3月6日至11日北上资金净卖出期间,中国平安、贵州茅台、五粮液等遭减持力度居前,特别是金融板块成为调仓重点,招商银行、农业银行、民生银行、工商银行等银行股普遍被大手笔减持,均超过3亿元以上。

  深股通超买股标的大族激光也被强力出货,上述统计期间北上资金减持超过4亿元,截至3月11日外资合计持股在总股本占比降至27.47%,进一步远离28%的限购红线;同时,京东方A、欧菲科技等电子股标的也被减持。

  同期,北上资金迅速增持了电气设备和医药生物标的。据统计,隆基股份获增持力度最大,接近3亿元,阳光电源也获增持;通鼎互联成为期间增持速度最快标的,在自由流通股持股占比从0.42%迅速增至最新0.76%;另外,美年健康、智飞生物、科伦药业、一心堂、恒瑞医药等医药股标的也获增持。

  外资超买到卖出逻辑

  日前外资超买A股现象备受关注,两地监管层也出现了新的表态。

  对于是否会放开外资持有A股比例,证监会副主席阎庆民在接受记者采访时表示,下一步要统筹研究,总体方向是继续推进开放,不断扩大股比开放。

  港交所集团行政总裁李小加表示,对于外资持有内地公司股份的限制是内地资本项下管控的重要内容,反映了一定历史时期的需求,随着市场的不断扩大,国际化程度的提升,相关限制应会越来越少,外资持股比例上限会越来越高,但调整的速度、力度及幅度取决于内地监管者。预计随着沪深港通高效交易模式的快速发展,外资持股比例达到上限的速度大大超出预期。

  而未来外资的卖出逻辑也引发关注。新时代证券策略首席分析师樊继拓在电话会议中指出,外资会根据全球权益资产配比进行调仓,这意味着外资会在美股下调时同步缩减A股规模,同样反弹时也有望同步加仓;外资在行业上偏好A股消费金融股,高度关注ROE变动,但是也会做灵活调仓,重配A股优势行业和标的。

  制度层面,港交所已与国际指数供应商MSCI签订协议,将于今年11月推出针对MSCI招牌性的新兴市场指数中A股部分的期货合约。这一基础性的举措将让国际投资者终于能够对冲中国A股敞口的风险。

  交银国际研究部负责人洪灝表示,这一举措也进一步打通了外资加杠杆进入A股的可能性,有望进一步助力创业板和科技板块的反弹。

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(文章来源:证券时报)


【2019-02-27】新开户股民激增53%谁跑步入场?净流出626亿谁暗暗出逃 九大变化“预言”A股未来

重磅数据来了!新开户股民激增53%谁跑步入场?净流出626亿谁暗暗出逃…九大变化正“预言”A股未来

3000点关口+万亿成交,谁在暗暗出逃?

2月26日,两市成交额再次突破万亿,达到10977亿元,超过25日的10406亿元,续创2015年11月以来新高。行情方面,A股行情出现大幅波动,热门个股纷纷哑火,五成个股振幅超过5%,截至收盘,沪指收跌0.67%,深成指收跌0.5%,创业板指上涨0.69%。

3000点久攻不下,谁在暗暗出逃,成为市场最为关心的话题。数据统计显示,2月26日,A股市场主力资金共计净流出625.9亿元,创2016年12月13日以来新高。盘后数据显示,北向资金在26日也对一些热门股票进行了减持。

值得注意的是,26日早间,多家券商交易系统出现短暂登录故障,这一牛市特有的现象再度上演。盘后,中国结算发布了一份数据也佐证了市场的热度,中国证券市场上周新增投资者数31.61万,环比大涨53%,并创下近一年新高。

安信策略陈果发布研报称,当外资开始流出时,上证综指均处于行情阶段性高位。刚刚开始时,并不意味着行情将会马上结束,有时行情还会持续短暂的一段时间,期间指数还会创新高。天风策略徐彪研报中提到,市场成交量大幅提升,但交易集中度依然不低,这一点同2015年二季度的牛市有一定区别。

变化一:新增开户数激增53%,创一年新高

26日盘后,中国结算发布了一份数据令市场高度关注:

中国证券市场上周新增投资者数31.61万,前值为20.66万,环比大涨53%。

值得注意的是,除了单周新增开户数激增53%以外,为2018年4月以来,首次单周开户数超过30万,创近一年新高。

新增投资者数量的激增一直被视为最强烈的牛市信号。数据显示,在上一轮牛市期间——2015年周开户数最高突破160万,远远高于当前31.61万的开户数。

值得注意的是,2015年4月13日起,A股全面放开了个人投资者“一人一户”的限制。允许自然人投资者根据实际需要,开立20个A股账户及场内封闭式基金账户。不过一年零六个月后,一人20户时代终结,一人三户时代开启。2016年10月14日晚间,中国结算宣布,自10月15日起,投资者开户上限从20户下调至3户。

变化二:3000点久攻不下,谁在暗暗出逃

25日,沪指大涨5.60%,收复2900点大关,报收2961.28点,距离3000点仅一步之遥。26日,沪指小幅高开后震荡上行,盘中一度上涨逾1%,最高触及2995.68点。不过,临近收盘,A股三大股指快速下行,截至收盘,沪指收跌0.67%,深成指收跌0.5%,创业板指上涨0.69%。

临近3000点之际,谁在暗暗出逃,成为市场最为关心的话题。

数据统计显示,2月26日,A股市场主力资金共计净流出625.9亿元,创2016年12月13日以来新高。

从个股来看,立华股份主力资金净流入量居首,达9.87亿元;科大讯飞、中国中冶紧随其后,全天净流入资金分别达6.72亿元、2.27亿元。

从行业角度来看,流入净额最多的是农林牧渔行业,共流入13.99亿元;流出净额最多的是非银金融行业,共流出124.32亿元。

2月26日,北向资金在连续18个交易日净流入纪录终结后,再度净流入19.93亿元。不过,北向资金在26日却对一些热门股票进行了减持,数据显示,中信证券被净卖出3.61亿元,中国平安被净卖出1.75亿元,海康威视被净卖出1.94亿元,中兴通讯被净卖出2.46亿元,美的集团被净卖出1.77亿元。

安信策略陈果发布研报称,统计2015年初、2015年11月、以及2017年的数据显示,当外资开始流出时,上证综指均处于行情阶段性高位。当外资的流出行为刚刚开始时,并不意味着行情将会马上结束,有时行情还会持续短暂的一段时间,期间指数还会创新高。

陈果表示,短期外资流入出现放缓或者变化,虽然并未出现明显的流出现象,但是部分板块和个股涨幅明显较高,建议投资者考虑逐步转向兑现前期收益较大的板块。

变化三:行情巨震,热门股出现哑火

东方通信成为本轮行情的绝对龙头,短短4个月时间,股价大涨10倍。26日,东方通信强势涨停后,尾盘资金大举出逃,股价由涨停转至大跌9%,成为当日两市行情的转折点。

安信信托作为本轮泛金融行情的领涨龙头,26日,安信信托直接以涨停开盘,并持续至收盘。不过值得注意的是,午后开盘后,出现了一笔接近1亿股的大额卖单,分时图显示,该分钟内成交金额达到8.13亿元。

近日,因OLDE概念大涨的国风塑业,在连续录得10个涨停板之后,26日出现大幅下跌,跌幅达9.74%。

8天拿下7个涨停板的风范股份,26日股价出现跌停。

变化四:成交再破万亿,交易继续活跃

26日,两市成交额再度突破万亿,达到10977亿元,超过昨日的10406亿元,续创2015年11月以来新高。

单日成交额超过百亿的个股共有4只,分别是京东方A、东方财富、中信证券、中国平安,成交额达178.48亿元、162.65亿元、147.78亿元、110.39亿元。此外,中兴通讯成交额也接近百亿,达96.96亿元。

值得注意的是,26日京东方A全天成交额高达178亿元,创2015年6月25日以来单日成交额新高。数据显示,春节过后,京东方A在12个交易日的累计成交额已经达到1081亿元,成为A股同期唯一成交额破千亿元的股票。排名第二的中国平安同期成交额为634亿元,与京东方A相差447亿元。

天风策略徐彪表示,市场成交量大幅提升,但交易集中度依然不低。年初以来市场在政策呵护、资金流入预期、外部风险缓解等因素下进行估值修复,但从成交集中度来看,也并非鸡犬升天。以季度为单位统计2011年以来的数据可以看到,年初至今,交易集中度仍处在过去几年的高位,且略高于去年四季度。这一点同2015年二季度的牛市有一定区别。

变化五:信托资金正待跑步入场,公募信托产品1万元起购

为对标资管新规相关要求,监管部门正抓紧制定或修订信托行业相关监管制度。其中,由银保监会信托部制定的《信托公司资金信托管理办法》进一步梳理并明确了具体业务的监管规则,目前已经结束对各省级银监局的征求意见阶段。

信托百佬汇记者独家获悉,该《办法》包括五大要点内容:

1、信托产品包括公募与私募,可以面向不特定社会公众发行公募信托产品,认购起点1万元;

2、创设信托产品新的分类,资金信托分为资金融通型信托和资产配置型信托;

3、投资者首次认购私募信托产品必须面签,并且设置24个小时的冷静期;

4、固收类证券投资信托产品,允许卖出回购方式运用信托财产;

5、业绩报酬提取频率不得超过每六个月一次,且不得超过基准收益的60%。

变化六:场外配资卷土重来,证监会紧急出手

春节后A股持续反弹,市场风险偏好有所修复,融资客参与热情明显升温,偃旗息鼓三年多的场外高杠杆配资有死灰复燃的迹象。高杠杆的场外配资开始招揽“生意”,配资公司通过电话营销、手机短信、即时通讯软件、邮箱群发、财经网站广告页、自媒体等多种渠道向普通投资者介绍配资业务。

针对卷土重来的场外配资,证监会2月25日表示,对此密切关注,指导有关方面依法加强对交易的全过程监管。各证券公司要严格执行经纪业务及融资融券客户适当性管理,加强异常交易监控,认真做好技术系统安全防护。同时,也希望广大投资者理性投资,防范投资风险。

此前为了清理配资,证监会在2015年发布了多项举措,要求各家券商对“利用信息系统外部接入开展违法证券业务活动”进行清理,核心是要清理违法违规的配资账户,随后,对涉及配资业务的恒生电子、同花顺、铭创公司,及多家券商开出了罚单。

变化七:明晟指数A股扩容结果本周将揭晓

根据MSCI最新的新闻稿,有关是否进一步提高A股在MSCI指数中权重议题的咨询结果,将在北京时间3月1日上午6点后。此次明晟发起的市场咨询正是讨论是否将A股纳入因子比例从5%提高到20%,如果咨询最终通过,这一次提升的实施时间将是2019年5月和8月。

随着陆港通的开通,外资已成为影响A股走势的关键力量。数据显示,在25日净流出逾7亿元后,26日北上资金净流入19.93亿。至此,年内北上资金流入A股1133.63亿元。

中信建投认为,若成功扩大纳入比例,计划在5月与8月分两步执行。结合明晟公布的追踪三大指数的资金流量,可以测算出纳入明晟指数带来的潜在资金增量。假设将来明晟指数再次将纳入因子从5%提升至20%,带来的增量资金约为678.6亿美元(约合4575.4亿人民币)。

天风证券表示,如果创业板能够纳入MSCI,那么在此预期之下,外资可能提前布局成长股,这类成长股主要特点可能包括:一是行业方面医药最受青睐;二是市值在200亿左右;三是盈利增速和盈利能力相对较高、且要求更加稳定;四是规避商誉等外延并购的后遗症;五是在满足前四点的基础之上,对估值的容忍度会相对高一些。

变化八:多家券商交易系统出现短暂登录故障

连日来,两市交易持续火爆,25日两市交易额超万亿,创下三年新高。26日上午不足一小时,两市成交量就超过4000亿,多家券商交易系统出现短暂登录故障。据网友反映,登录不上的券商有广发证券、中信建投证券、海通证券、华西证券、平安证券等。

券商交易软件宕机一直都被视为牛市的另一信号,代表着交易火热。2015年牛市时,沪深两市一天的交易量超过两万亿,当时就有数家券商交易系统出现短暂宕机。

券商中国记者咨询技术人士了解到,类似早上券商交易系统宕机事件的原因可能有两个,其一是券商交易系统的硬件出现问题;其二是券商某一个地区瞬间下单的并发量超过了该券商交易系统的设计容量,这个时候券商紧急切换交易系统,需要三五分钟时间,期间就会出现宕机情况。

上述技术人士分析到,多家券商交易系统出现故障的原因大概率是后者,短期解决办法为切换备用机,根本上要解决扩容问题。其实一天交易量最大的时候是早上集合竞价之后,其中积累了前一天夜市委托的托单,以及当日早上的委托单集中并发,此时也是交易系统最容易出现问题的时候。

变化九:大涨大跌再现,行情能否继续

从26日沪指分时图走势来看,A股当日的行情波荡起伏。

据券商中国记者统计,26日,振幅超过5%的个股共有1678只,振幅超过10%的共有317只,其中,振幅超过15%的共有14只,分别是山鼎设计、华资实业、建科院、国风塑业、风范股份、东方通信、通产丽星、春兴精工、恒立实业、南京熊猫、保隆科技、路通视信、赢时胜、民丰特纸。

山鼎设计、华资实业、建科院、国风塑业和风范股份更是上演了天地板。

昨日刷屏暴涨192倍的“50ETF购2月2800”期权合约,26日开盘后暴跌。截至收盘,该品种暴跌91.74%。值得注意的是,2月27日即本周三是2月合约的到期日,随着标的50ETF陷入震荡调整,该合约隐含波动率冲高后大幅回落,导致时间价值快速衰减,价格大跌。

国泰君安策略团队表示,从市场驱动来看,政策边际优化远超预期是核心驱动。风险溢价数据上看,下行至中枢仍有空间;政策上看,未来政策改善预期犹存。经济上看,传统的经济数据空窗期,证真期仍待时日;外围看,近期中美经贸谈判预期好转、美欧澳印央行均释放出偏宽松信号。经济证真、证伪前,风险偏好驱动的估值行情大概率仍将延续。

联讯证券首席周荟萃表示,年内最大阻力区已接近,关注第二波上涨能否突破。1月份的反弹更多是个别板块超跌反弹以及双节氛围的助推;春节后上行则是由于仓位回补,以及以OLED为首的消费电子估值修复。而真正的确定性机会则在于社融数据超预期。面对3000-3250点这一年内最大阻力区,且战且退关注第二波上涨能否突破,才是真正意义上熊牛转换的重要参照。

(文章来源:券商中国)

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