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昊华能源—内蒙再增10亿吨优质资源 政府负责项目推进

原文标题:昊华能源—内蒙再增10亿吨优质资源 政府负责项目推进
原文发布时间:2019-08-16 17:32:48
原文作者:Dword。

申银万国发布投资研究报告,评级: 买入。

公司将控股开发鄂尔多斯呼吉尔特矿区巴彦淖矿井不少于 10亿吨煤炭资源。公司同京东方、鄂尔多斯市政府签署协议《第 5.5 代主动矩阵有机发光二极管显示器件生产线及能源建设项目投资框架协议》的议案,合作开发为京东方第 5.5 代主动矩阵有机发光二极管显示器件生产线项目配置的位于呼吉尔特矿区巴彦淖井田的总量不低于 10 亿吨的煤炭资源。

公司最晚将于 12 年 3 月 30 日按照当时市场价格购买拥有巴彦淖尔矿探矿权的能源项目公司控股权。合作公司京东方已成立能源项目子公司, 鄂尔多斯市政府最晚将于 2012年 2月 28日将煤炭资源探矿权变更至能源项目公司名下,30日内公司将按照当时市场价格购买能源公司控股权,负责开发巴彦淖煤矿。

该煤矿项目属“十二五”规划项目,由鄂尔多斯政府负责提供各级核准或审批便捷通道,确保尽快办理采矿权证,尽快达到开工建设条件。由于该矿属于政府为京东方第 5.5代面板配套资源项目,所以政府承诺负责办理相关核准程序以及采矿权等开工证照,所以预计项目推进速度较快。

巴彦淖煤矿,地处乌审旗,规划建设800万吨矿井,预计发热量在7000大卡左右,保守预计吨煤净利 150 元。巴彦淖煤矿属于呼吉尔特矿区,位于内蒙古自治区鄂尔多斯市,划属乌审旗,拥有资源储量 10亿吨以上,规划产能800万吨,属优质动力煤,发热量 7000大卡左右,保守预计吨煤净利 150 元。如果按照 60%股权计算,达产后可贡献7.2亿元(150*800*60%),增厚 0.72元业绩。

维持公司11年业绩预测 1.45元/股,12年业绩 1.93元/股,11年估值 17倍(低于行业平均),重申买入。同时鉴于公司未来在内蒙及海外均具备扩张潜力, 本部无烟煤品质稀缺提价能力强, 且高家梁项目下半年盈利空间有望打开,明年二期投产,我们重申买入评级。


正文完,原文标题:昊华能源—内蒙再增10亿吨优质资源 政府负责项目推进
原文发布时间:2019-08-16 17:32:48
原文作者:Dword。
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